Conseil Gestion de Patrimoine - Expert Gestion de Patrimoine
À l’instar de Jean-François Champollion déchiffrant les hiéroglyphes, nous décodons votre environnement économique, juridique, fiscal et social afin de vous aider à faire les choix d’investissement et d’arbitrage les plus judicieux pour optimiser votre patrimoine.
Notre cabinet ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance.
Nos gestionnaires de patrimoine répondent à vos demandes dans les plus brefs délais.
Nous vous proposons des solutions innovantes qui assurent la meilleure rentabilité.
Ecoute, analyse, stratégie, mise en place et suivi. De A à Z.
Nous vous conseillons et préconisons des solutions avec une vision globale, en tenant compte des aspects aussi bien juridiques et fiscaux que financiers.
Votre conseiller en stratégie et optimisation patrimoniale vous présentera la ou les stratégies envisageables qui vous permettront d’atteindre vos objectifs, mais également, de valoriser votre patrimoine.
Et tout cela en envisageant le mieux possible les conjonctures futures des marchés.
La relation de confiance est primordiale dans notre métier. Nous mettons un point d’honneur a assurer un suivi régulier auprès de nos clients, favorisant l’échange et le conseil.
Ainsi, notre équipe à taille humaine met à votre disposition tous les outils nécessaires qui vous permettent d’avoir une visibilité et une maîtrise totale de votre patrimoine.
Disponible sur rendez-vous, en agence ou à distance, avec la possibilité de signer vos documents grâce à la signature électronique.
Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.daniel therosietExcellents conseils et accompagnement de la part de Mr David DuvilleTrustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.Toity LatrocheChampollion conseils me conseille depuis plus de 10 ans tant sur des projets immobiliers que financiers. Son expérience et son carnet d'adresses sont un atout majeur dans son activité de conseil dont il fait profiter ses clients. Il reste disponible quand on le sollicite pour avoir son avis sur des produits d'investissement, des prêts bancaires, mais aussi pour tout ce qui a trait à la fiscalité ou à la législation. Et, il se tient à jour des opportunités dont il fait bénéficier ses clients selon leur profil d'investisseur. Je le recommande vivement.Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.Malika VORILLONCliente depuis 2013 et toujours satisfaite des services et conseils proposés. Champollion conseils a toujours su répondre à mes questions et est toujours à mon écoute. Entreprise à échelle humaine, je recommande totalement une prise de contact pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous, investissements et/ou conseils.Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.ÐĘŽĄÍŇĂDe très bon conseils, basés sur un diagnostic approfondi préalable où le temps nécessaire est pris pour comprendre le contexte et les besoins du client. Les conseils donnés sont limpides y compris pour les personnes qui comme moi n'y connaissent rien. Un accompagnement se met ensuite en place, avec une grande disponibilité. Des informations ou alertes sur les évolutions des dispositifs, nous sont parfois faites lorsque nécessaires, et même chaque année un petit coup de main pour les déclarations de revenus. Je recommande fortement... et point besoin d'être millionnaire.Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.Mathilde BertinelliUn conseiller en gestion du patrimoine qui sait exactement où est investi votre argent, ça change des "conseillers financiers " des banques qui ne font vendre des produits financiers et qui ne maîtrisent absolument rien après...! Ici, vos placements sont suivis et si cela s'avère nécessaire, vous avez une proposition de changement d'allocation... Vous n'avez plus qu'à signer les contrats. Idem si vous avez besoin de récupérer des fonds. Écoute, adaptation, proposition personnalisée. Du travail de pro, quoi!Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google.Emmanuel PChampollion Conseil est un excellent cabinet indépendant qui propose des solutions adaptées à vos besoins et vos envies, ils ne vous forceront pas la main pour de l'immobilier défiscalisé comme tant d'autres! Doué d'une capacité d'écoute, leurs propositions alliant performance et sécurité sont expliquées avec justesse et selon des règles solides d'investissementÉvaluation Google : 5.0 sur 5, Basée sur 6 avis