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106 rue du Lieutenant Jacques Petit le Roy, 94550 Chevilly-Larue

Valorisez et protégez votre patrimoine avec nos solutions sur mesure.

Conseil Gestion de Patrimoine - Expert Gestion de Patrimoine

À l’instar de Jean-François Champollion déchiffrant les hiéroglyphes, nous décodons votre environnement économique, juridique, fiscal et social afin de vous aider à faire les choix d’investissement et d’arbitrage les plus judicieux pour optimiser votre patrimoine.

Nos atouts

Liberté

Notre cabinet ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance.

Réactivité

Nos gestionnaires de patrimoine répondent à vos demandes dans les plus brefs délais.

Innovation

Nous vous proposons des solutions innovantes qui assurent la meilleure rentabilité.

Une approche stratégique globale

Ecoute, analyse, stratégie, mise en place et suivi. De A à Z.

Un accompagnement personnalisé

Nous vous conseillons et préconisons des solutions avec une vision globale, en tenant compte des aspects aussi bien juridiques et fiscaux que financiers.

Une stratégie durable

Votre conseiller en stratégie et optimisation patrimoniale vous présentera la ou les stratégies envisageables qui vous permettront d’atteindre vos objectifs, mais également, de valoriser votre patrimoine.

Et tout cela en envisageant le mieux possible les conjonctures futures des marchés.

Un suivi de qualité

La relation de confiance est primordiale dans notre métier. Nous mettons un point d’honneur a assurer un suivi régulier auprès de nos clients, favorisant l’échange et le conseil.

Ainsi, notre équipe à taille humaine met à votre disposition tous les outils nécessaires qui vous permettent d’avoir une visibilité et une maîtrise totale de votre patrimoine.

Un conseiller dédié pour vous accompagner

Disponible sur rendez-vous, en agence ou à distance, avec la possibilité de signer vos documents grâce à la signature électronique.

Vos objectifs

Notre objectif :

Vos témoignages

Notre démarche

Les questions à se poser

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