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Qui sont nos clients ?

L’expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine leur permet d’aborder avec vous tous les aspects relatifs à votre patrimoine, qu’il s’agisse de fiscalité, d’assurance, d’investissement immobilier, de placements financiers ou encore de transmission… 

Nous vous accompagnons sur le long terme à toutes les étapes clés de votre vie personnelle ou professionnelle : définir et faire évoluer votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, ou encore organiser et clarifier la transmission de votre patrimoine à vos descendants…

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Nos clients

Chefs Entreprises

Ou indépendants faire évoluer et sécuriser son épargne n’est pas une tâche facile. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent très difficiles la prise de décision.

Fidéliser et motiver mes salariés

le partage de la valeur créée dans l’entreprise est aujourd’hui une recherche des salariés. Cela participa à donner du sens à leur engagement dans l’entreprise 

Optimiser les rémunérations

L’optimisation des rémunérations dans l’entreprise, aussi bien pour le chef d’entreprise, se heurte souvent au coût des charges sociales. L’épargne d’entreprise permet d’augmenter significativement le revenu net perçu.

Faire fructifier ma trésorerie

Posséder une trésorerie stable, c’est bien, la faire fructifier c’est mieux. Des solutions existent, contactez-nous.

Détenir mon immobilier professionnel

Optimiser le mode de détention de mon immobilier d’entreprise est essentiel pour bénéficier du meilleur des deux mondes : bénéficier de la fiscalité des sociétés pendant ma vie active et la fiscalité avantageuse du particulier lors de la revente.

Transmettre mon entreprise.

Le dispositif DUTREIL permet de transmettre son entreprise avec un abattement de 75 % de droits de mutation. Il doit être manipulé avec précaution. C’est pourquoi, être accompagné en amont et en aval de la transmission de son entreprise est crucial pour un entrepreneur.  

Protéger mon conjoint

La protection du conjoint survivant nécessite  

Particuliers

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine élabore une stratégie adaptée à votre situation juridique, économique, fiscale, à vos objectifs et votre profil d’investisseur.

Placer et valoriser mon épargne

Fatigué des placements médiocres proposés par votre banque ?

Profitez de notre expérience et de notre ‘indépendance pour accéder aux meilleures opportunités de placements accessibles en France.

Accédez à des placements sûrs et rentables souvent peu connus du grand public.

Préparer ma retraite

Parce que la retraite par répartition est de plus en plus lointaine et incertaine, il est devenu impératif de préparer soi-même les revenus complémentaires dont vous aurez besoin à la retraite.

Le panel des solutions est large et trouver la solution la plus adaptée à votre cas nécessite une bonne connaissance de l’ensemble des solutions existantes et la capacité à combiner entre elles ces solutions pour arriver à votre solution sur mesure.

Réduire ma fiscalité

Chercher à réduire son frottement fiscal est naturel. Mais, bien conseillé, vous apprendrez, qu’une bonne stratégie patrimoniale, tient compte de la fiscalité sans toutefois faire de sa baisse la recherche exclusive. 

Investir dans l’immobilier

Optimiser le mode de détention des mes actifs.

Protéger mes proches

Protéger vos proches
Protéger mon conjoint
Construire, développer mon patrimoine.

optimiser la transmission de mon patrimoine

Optimiser la transmission de mon patrimoine.

Expatriés

Il vous propose et vous explique les solutions retenues. Tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

Mes objectifs

Faire fructifier mon épargne placée en France.

Mes objectifs

Se constituer un patrimoine immobilier en France.

Mes objectifs

Préparer mon retour en France.

Mes objectifs

Préparer ma retraite en France.

Mes objectifs

Créer des revenus complémentaires différés pour mon conjoint

Mes objectifs

Créer des revenus complémentaires différés pour mes enfants.

Les questions clés

  • Quelle cible de patrimoine à horizon 10/15/20 ans ?
  • Quel écart à la situation actuelle ?
  • Quelles sont les capacités d’emprunt ?
  • Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
  • Comment protéger le conjoint et/ou les enfants en cas de décès ?

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