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Champollion Conseils

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Qui sommes-nous ?

À l’instar de Jean-François CHAMPOLLION avec les hiéroglyphes, notre rôle consiste à déchiffrer l’environnement économique, juridique, fiscal et social pour vous aider nos clients à faire les bons choix d’investissement ou d’arbitrages sur votre patrimoine. 

Notre indépendance est pour nos clients une garantie d’impartialité, l’assurance de bénéficier des meilleures solutions du marché adaptées à leurs objectifs. elle est la manifestation de notre volonté de développer des relations sur la durée avec tous nos clients.

Notre Approche

Ingénierie Patrimoniale Globale

Nous préconisons une approche globale du patrimoine, qui place nos clients au centre de notre démarche. Elle s’appuie sur une solide formation académique qui nous permet d’établir et d’analyser pour chaque client un audit civil, fiscal, social et financier précis. L’ingénierie patrimoniale qui découle de ces audits nous permet de prescrire l’allocation d’actifs la plus adaptée à notre client, à modifier si nécessaire son allocation actuelle afin de l’adapter aux évolutions de sa situation ou à celles de son environnement juridique, économique ou fiscal.

Notre Société

David Duville

David Duville

Président

Depuis 15 ans, je conseille et aide mes clients à construire, à valoriser et à transmettre leur patrimoine, mais aussi préparer efficacement leur retraite, réduire leur fiscalité et à protéger leurs proches.

Notre Équipe

Est composée de professionnels exerçant dans cette activité depuis près de 10 ans. nos conseils se basent sur nos compétentes économiques, financières, fiscales, sociales et juridiques. Nous savons aussi, quand il le faut, nous entourer d’hommes de l’art – avocats, notaires, experts comptables, pour travailler en interprofessionnalité, dès lors que leur expertise est nécessaire pour apporter toute la sécurité nécessaire à des opérations complexes.

Notre Éthique

Préconiser à nos clients uniquement les solutions que nous mettrions en oeuvre nous si nous étions à leur place.

Notre Engagement

Nous accompagnons nos clients sur le long terme, de la souscription de l’investissement ou à la mise en place du conseil patrimonial jusqu’à la sortie de celui-ci. Nous les conseillons et les tenons informés de l’évolution de ses investissements et de l’impact de l’évolution législative ou fiscale pouvant impliquer une modification de la stratégie initial.

Pourquoi faire appel à nous ?

Expert en gestion de patrimoine

Nos compétences académiques et professionnelles nous permettent de répondre aux besoins spécifiques des chefs d'entreprise et de tous types d'investisseurs.

Écoute et disponibilité

Nous sommes attentifs à vos besoins et disponibles pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours patrimonial.

Cabinet indépendant à taille humaine

Notre indépendance garantit une objectivité totale dans nos conseils. Nous privilégions une approche personnalisée et une relation de proximité avec chacun de nos clients.

Profession encadrée 

Notre profession est régulée par des autorités de contrôle telles que l'AMF et l'ACPR, garantissant ainsi la sécurité et la transparence de nos services.

Obligation de formation

Nous veillons à une actualisation continue de nos connaissances, notamment règlementaires.

Niveau de satisfaction des clients très élevé

Niveau de satisfaction des clients très élevé : La satisfaction de nos clients est notre priorité. Notre succès repose sur leur confiance et leurs recommandations.

Expérience de plus de 11 ans

Forts de notre longue expérience, nous avons su gagner la confiance de nos clients grâce à notre expertise et notre savoir-faire.

Solutions sur mesure

Chaque client est unique. Nous élaborons des stratégies patrimoniales personnalisées qui répondent spécifiquement à vos objectifs et à votre situation.

Accès à l'ensemble de l'offre du marché

En tant que cabinet indépendant, nous avons la liberté de vous proposer les meilleurs produits disponibles sur le marché, sans aucune restriction.

Approche globale du patrimoine

Nous considérons tous les aspects de votre patrimoine pour vous proposer des solutions cohérentes et optimisées.

Travailler avec nous, c’est bénéficier d’une expertise reconnue, d’une écoute attentive et de solutions sur mesure pour la gestion de votre patrimoine. Faites confiance à notre savoir-faire et rejoignez nos nombreux clients satisfaits.

 

Retours d'expérience

Malika VORILLON​
Cheffe de projet

Cliente depuis 2013 et toujours satisfaite des services et conseils proposés. Champollion conseils a toujours su répondre à mes questions et est toujours à mon écoute. Entreprise à échelle humaine, je recommande totalement une prise en contact pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour vous, investissements et/ou conseils.

Emmanuel P.​
Chef d'entreprise

Champollion conseils est un excellent cabinet indépendant qui propose des solutions adaptées à vos besoins et vos envies, ils ne vous forceront pas la main pour de l'immobilier défiscalisé comme tant d'autres ! Doués d'une capacité d'écoute, leurs propositions alliant performance et sécurité sont expliquées avec justesse et selon des règles solides d'investissement.

Mathilde BERTINELLI​
Ingénieure

Un conseiller en gestion de patrimoine qui sait exactement où est investi votre argent, ça change des "conseillers financiers" des banques qui ne font que vendre des produits financiers et qui ne maîtrisent absolument rien après... ! Ici, vos placements sont suivis et si cela s'avère nécessaire, vous aurez une proposition de changement d'allocation...​