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Conseil Gestion de Patrimoine

Champollion Conseils

Est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. Nous vous accompagnons dans la création, la gestion, l’optimisation et la transmission de votre Patrimoine. À l’instar de Jean-François CHAMPOLLION avec les hiéroglyphes, notre rôle consiste à déchiffrer l’environnement économique, juridique, fiscal et social pour vous aider nos clients à faire les bons choix d’investissement ou d’arbitrages sur votre patrimoine.
Notre Indépendance
Est pour nos clients une garantie d’impartialité, l’assurance de bénéficier des meilleures solutions du marché adaptées à leurs objectifs. elle est la manifestation de notre volonté de développer des relations sur la durée avec tous nos clients.

Notre Approche

Ingénierie Patrimoniale Globale

Nous préconisons une approche globale du patrimoine, qui place nos clients au centre de notre démarche. Elle s’appuie sur une solide formation académique qui nous permet d’établir et d’analyser pour chaque client un audit civil, fiscal, social et financier précis.

L’ingénierie patrimoniale qui découle de ces audits, nous permet de prescrire l’allocation d’actifs la plus adaptée à notre client, à modifier si nécessaire son allocation actuelle afin de l’adapter aux évolutions de sa situation ou à celles de son environnement juridique, économique ou fiscal.

C'est quoi un conseiller en gestion de patrimoine ?

C’est un professionnel expérimenté qui offre des conseils et une assistance personnalisée à une entreprise ou à un particulier pour gérer au mieux leur patrimoine financier.

Notre Société

Notre Équipe

Est composée de professionnels exerçant dans cette activité depuis près de 10 ans. nos conseils se basent sur nos compétentes économiques, financières, fiscales, sociales et juridiques. Nous savons aussi, quand il le faut, nous entourer d’hommes de l'art – avocats, notaires, experts comptables, pour travailler en interprofessionnalité, dès lors que leur expertise est nécessaire pour apporter toute la sécurité nécessaire à des opérations complexes.

Notre Éthique

Préconiser à nos clients uniquement les solutions que nous mettrions en Œuvre pour nous si nous étions à leur place.

Notre Engagement

Nous accompagnons nos clients sur le long terme, de la souscription de l’investissement ou à la mise en place du conseil patrimonial jusqu’à la sortie de celui-ci. Nous les conseillons et les tenons informés de l’évolution de ses investissements et de l’impact de l'évolution législative ou fiscale pouvant impliquer une modification de la stratégie initial.

Pourquoi faire appel à nous ?

Nous préconisons une approche globale du patrimoine, qui place nos clients au centre de notre démarche. Elle s’appuie sur une solide formation académique qui nous permet d’établir et d’analyser pour chaque client un audit civil, fiscal, social et financier précis.

Notre expertise

 

La législation française est complexe et en constante évolution, nous bénéficions d’une formation initiale poussée, en accord avec la charte déontologique de notre association professionnelle La Compagnie des CGPI, nous veillons à une actualisation continue de nos connaissances notamment réglementaires.

 

Nous mettrons à votre disposition notre expérience, nos connaissances, nos analyses des marchés financiers et immobiliers pour vérifier ainsi que valider chacune de nos préconisations.
Notre suivi quotidien de l’actualité économique, des nouvelles réglementations et du contexte fiscal vous fait bénéficier en priorité des opportunités répondant à vos objectifs.

Des solutions sur mesure

Notre développement continu, repose sur la confiance et la satisfaction de nos clients et la forte valeur ajoutée des solutions sur mesure que nous leur apportons.

Retour d'expérience