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106 rue du Lieutenant Jacques Petit le Roy, 94550 Chevilly-Larue
Valorisez et protégez votre patrimoine avec nos solutions sur mesure.
Conseil Gestion de Patrimoine - Expert Gestion de Patrimoine
À l’instar de Jean-François Champollion déchiffrant les hiéroglyphes, nous décodons votre environnement économique, juridique, fiscal et social afin de vous aider à faire les choix d’investissement et d’arbitrage les plus judicieux pour optimiser votre patrimoine.
Nos atouts
Liberté
Notre cabinet ne dépend d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance.
Réactivité
Nos gestionnaires de patrimoine répondent à vos demandes dans les plus brefs délais.
Innovation
Nous vous proposons des solutions innovantes qui assurent la meilleure rentabilité.
Une approche stratégique globale
Ecoute, analyse, stratégie, mise en place et suivi. De A à Z.
Un accompagnement personnalisé
Nous vous conseillons et préconisons des solutions avec une vision globale, en tenant compte des aspects aussi bien juridiques et fiscaux que financiers.
Une stratégie durable
Votre conseiller en stratégie et optimisation patrimoniale vous présentera la ou les stratégies envisageables qui vous permettront d’atteindre vos objectifs, mais également, de valoriser votre patrimoine.
Et tout cela en envisageant le mieux possible les conjonctures futures des marchés.
Un suivi de qualité
La relation de confiance est primordiale dans notre métier. Nous mettons un point d’honneur a assurer un suivi régulier auprès de nos clients, favorisant l’échange et le conseil.
Ainsi, notre équipe à taille humaine met à votre disposition tous les outils nécessaires qui vous permettent d’avoir une visibilité et une maîtrise totale de votre patrimoine.
Un conseiller dédié pour vous accompagner
Disponible sur rendez-vous, en agence ou à distance, avec la possibilité de signer vos documents grâce à la signature électronique.
Vos objectifs
Notre objectif :
Vous parlez de nous
Notre démarche
Les questions à se poser
- Comment réduire ma fiscalité ?
- Comment placer mon épargne pour qu'elle me rapporte vraiment ?
- Comment protéger mon conjoint, mon partenaire de PACS, mes enfants ?
- Comment obtenir des revenus complementaire pour ma retraite ?
- Quand et comment arbitrer mon patrimoine ?
- Comment diversifier mon patrimoine ?
- Comment réduire les droits de sucession ?
- Dois-je créer une SCI pour détenir de l'immobilier locatif ?
- Je suis entrepreneur, comment améliorer les rémunérations dans ma société ?
- Je suis entrepreneur, où placer ma trésorerie excédentaire stable ?
Nos agréments professionnels
- Conseil en Investissements Financiers (CIF) : Adhérent à la Compagnie des CGP – CIF : référencé sous le n° F000272.
- Intermédiaire en Assurance + Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de paiement (IOBSP) : Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro, adhérent à la Compagnie des CGP – IAS : référencé sous le n° F000272.
- Intermédiaire en Transactions Immobilières (Carte T) : Carte professionnelle N° CPI 44012018 000 026 906.
- L’ensemble de nos activités sont couvertes par une Assurance responsabilité civile professionnelle au titre de l'exercice de ses différents agréments par la société MMA sous le numéro d'adhérent : 228974
Nos partenaires