Nous préconisons une approche globale du patrimoine, qui place nos clients au centre de notre démarche. Elle s’appuie sur une solide formation académique qui nous permet d’établir et d’analyser pour chaque client un audit civil, fiscal, social et financier précis. L’ingénierie patrimoniale qui découle de ces audits nous permet de prescrire l’allocation d’actifs la plus adaptée à notre client, à modifier si nécessaire son allocation actuelle afin de l’adapter aux évolutions de sa situation ou à celles de son environnement juridique, économique ou fiscal.